韩坚、幸运伦是好朋友，韩坚是近年来CID中冒升得最快的人，且得到ANN的信任，而幸运伦则如愿成为飞虎队员，然而在飞虎队的日子有诸多不顺，韩坚却又不断升职，幸运伦开始怀疑自己最初的选择。 地方黑帮老大肥叔一直想笼络韩坚但苦于无机可乘。韩坚有一妹妹BiBi因酒醉闹事得罪了另一黑帮老大飘哥。肥叔认为机不可失，时不再来，作为中间人摆平了此事，但韩坚从此落下心病，因欠了肥叔的人情成日心情抑郁。一次，肥叔逼韩坚帮他换走一份证物而使肥叔手下一名同伙逍遥法外。韩坚、幸运伦各怀心事，深感工作上烦恼不断，在边缘上苦苦徘徊。最后，韩坚能否摆脱肥叔的控制，幸运伦又能否实现飞虎队的梦想，兄弟二人能否回到从前？
恐怖片